Nos expertises
Nos expertises en interne sont multiples et complémentaires, de façon à appréhender votre patrimoine dans toute sa globalité.
En coordination proactive avec vos conseils historiques (avocats, experts-comptables, notaires, conseils en gestion de patrimoine, banques d’affaires et banques privées…), nous mettons à votre disposition les expertises suivantes :
- Ingénierie patrimoniale (aspects civils, juridiques, fiscaux…)
- Gouvernance familiale et/ou d’entreprise
- Conseil en investissements financiers et en finance durable
- Conseil en investissements immobiliers
- Conseil en private equity et dette privée
- Construction d’un projet philanthropique
Nos modalités d’intervention reposent sur la co-construction d’un accompagnement sur-mesure avec les membres de votre famille afin de répondre au mieux à vos besoins.
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Nous vous conseillons dans la construction, le déploiement et le suivi de votre stratégie patrimoniale :
- Audit de votre situation patrimoniale
- Définition d’une stratégie sur-mesure et individualisée, tenant compte de vos objectifs, de vos projets et de vos besoins
- Partage de cette stratégie avec vos conseils habituels pour une validation collective, puis coordination de leurs actions pour la mise en application de la stratégie
- Suivi et accompagnement dans la durée
Gouvernance familiale et/ou d’entreprise
Notre objectif est d’accompagner chaque famille dans la construction et l’animation d’une gouvernance familiale sur-mesure, de créer des liens intergénérationnels et de préparer la transmission du patrimoine sous toutes ses formes.
Notre démarche répond aux attentes spécifiques de chaque famille :
- Conserver et renforcer l’harmonie familiale
- Favoriser la réalisation de projets au sein de la famille ou de l’entreprise
- Créer une gouvernance familiale adaptée à la gouvernance de l’entreprise
- Permettre la conservation, la gestion et la transmission des biens familiaux
- Définir les rôles des membres de la famille dans la gestion du patrimoine familial
- Prévenir, gérer et résoudre les éventuels conflits familiaux
- Préparer les héritiers aux problématiques qui seront les leurs demain
CONSEILS EN INVESTISSEMENTS financiers
Chaque décision d’investissement se fonde sur une analyse en profondeur, une recherche financière et une adéquation parfaite de vos objectifs et du couple risque/rendement.
Nos solutions d’investissement bénéficient de la combinaison de nos expertises macroéconomiques et microéconomiques. La multitude et la complexité des actifs financiers requièrent une sélection rigoureuse afin de créer de la valeur sur le long terme. Notre savoir-faire en structuration et en sélection de produits nous positionne comme votre allié pour vous accompagner dans une gestion financière lucrative et durable de vos actifs financiers personnels, comme de la trésorerie de votre entreprise, de votre holding, de votre société patrimoniale ou de votre véhicule philanthropique.
philanthropie
Nous vous accompagnons dans vos engagements et votre soutien en faveur de causes qui vous tiennent à cœur. Nous vous aidons à donner un autre sens à votre patrimoine et à laisser un monde meilleur pour vos petits-enfants.
- Constitution d’un comité de sélection des projets
- Sélection du véhicule
- Choix de son mode de financement
- Suivi des dotations dans le temps
