Notre équipe
Chez Colbert Family Office, nos associés et nos collaborateurs partagent les mêmes convictions et objectifs :
Vous offrir des expertises complémentaires et éprouvées
Nos experts sont uniques, leurs compétences également. Ils travaillent en équipe pour répondre à l’ensemble de vos besoins : gestion financière, juridique, fiscalité, immobilier, philanthropie, corporate finance, gouvernance d’entreprise et gouvernance familiale.
Parler votre langage
Les associés de Colbert Family Office sont des entrepreneurs au service d’entrepreneurs. Ils vivent votre quotidien, connaissent vos besoins et la force du collectif.
Construire ensemble une relation durable et pérenne
La dimension humaine et collective est au cœur de l’ADN de Colbert Family Office. Vous bénéficiez d’une équipe d’interlocuteurs dédiée, qui vous accompagne tout au long du parcours de façon à bâtir avec vous une relation pérenne basée sur la compétence, la confiance et la transparence.
William DAVID
Cofondateur
Family officer
William DAVID
William est expert dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, et en particulier en matière de transmission du patrimoine.
Formation/Diplômes :
- DU Gestion de patrimoine - Université d'Auvergne
Expériences :
- Associé-Gérant de Colbert Patrimoine Finance
- Ancien collaborateur du groupe AXA, où il a développé un département de gestion privée
Sa vision du Family Officer :
"Il est le garant de la bonne entente familiale. Il préserve l'harmonie familiale autant que le patrimoine en aidant à trouver des convergences patrimoniales dans l'intérêt de tous."
Julie BUSINELLO
Cofondatrice
Family officer
Julie BUSINELLO
Après des études de droit à la faculté de Nantes et une spécialisation en gestion de patrimoine du chef d’entreprise à l’université de Rennes, Julie a travaillé plus de dix ans au sein d’un grand groupe bancaire puis intègre le cabinet Colbert Patrimoine Finance en octobre 2010.
Formation/Diplômes :
Certification Family officer – AFFO AUREP
DESS gestion de patrimoine – Université de Rennes
Maitrise de droit privé – Université de Nantes
Expériences :
- Associée-Gérante de Colbert Patrimoine Finance
- Gestion de patrimoine au sein du Groupe Banque Populaire
Sa vision du Family Officer :
"Un chef d’orchestre ! Il est celui qui conseille et accompagne la famille dans la gouvernance d’entreprise et dans la gouvernance familiale, tout en coordonnant ses différents conseils."
Charles CLÉRICE de MEYNARD
Cofondateur
Charles CLÉRICE de MEYNARD
Après des études d’économie à Rennes et d’immobilier à Paris, Charles travaille 10 ans à Paris et à l’étranger dans le domaine de l’immobilier. En 1998, il décide de se réorienter vers le conseil en gestion de patrimoine à Paris puis fonde Colbert Patrimoine Finance en 2000 à Nantes. Entrepreneur dans l’âme, il crée et reprend de nombreuses sociétés dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de l’assurance, de l’immobilier et du conseil retraite, en associant ses collaborateurs pour un partage de la valeur.
Formation/Diplômes :
- DU Gestion de patrimoine - Université d'Auvergne
- ESPI Paris
- DEUG Economie - Université de Rennes
Expériences :
- 35 ans dans l’immobilier (expertise, vente, investissement)
- 27 ans dans la gestion de patrimoine
- Business Angel depuis plus de 20 ans
Sa vision du Family Officer :
"Un ange gardien ! Son rôle est de protéger, guider, conseiller et accompagner."
Iskra FREUCHET
Family officer
Iskra FREUCHET
Iskra est spécialisée en structuration juridique et fiscale du patrimoine professionnel et familial des dirigeants. Aux côtés de vos conseils habituels et entourée d'une équipe pluridisciplinaire aux expertises pointues, elle se mobilise pour vous accompagner dans vos questionnements et projets.
Formation/Diplômes :
- Master Droit privé - Université de Nantes
- Master Fiscalité d’entreprise et fiscalité patrimoniale - Université d'Auvergne
- DU Ingénierie fiscale, sociale et patrimoniale des dirigeants - Université d'Auvergne
Expériences :
- Associée-Gérante de Colbert Patrimoine Finance Les Herbiers
- Plus de 15 ans en ingénierie patrimoniale et corporate finance au sein d'établissements financiers (Banque du Dirigeant CA Atlantique Vendée Anjou Maine, Crédit Agricole, Lazard Frères Gestion...)
Sa vision du Family Officer :
"Le Family Officer a pour mission de pérenniser l’existant, construire et développer l’avenir."
Quentin TESTIER
Ingénieur patrimonial senior
Quentin TESTIER
Quentin est expert dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise et dans l’optimisation du patrimoine privé.
Formation/Diplômes :
- Master en Droit et Gestion de patrimoine - Université d'Orléans
- Diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat d'Angers
Expériences :
- Ingénieur patrimonial depuis 8 ans
- Ancien collaborateur au sein d’un office notarial
Sa vision du Family Officer :
"Un patrimoine se bâtit, s’organise et se transmet. En tant que dirigeants d’entreprise, vous êtes des bâtisseurs naturels ! Ma vocation est de vous accompagner pour organiser, consolider l’existant, voire le transmettre, dans les meilleures conditions."
Romain BARON
Allocataire d'actifs
Romain BARON
Romain est un spécialiste de la gestion d’actifs financiers pour des clients privés et institutionnels. Fort de 20 années d’expérience au sein de sociétés de gestion, Family Offices et cabinets de gestion de patrimoine, il accompagne ses clients dans la construction d’allocations d’actifs sur-mesure et la mise en place de stratégies d’investissement adaptées à leurs enjeux patrimoniaux et professionnels.
Formation/Diplômes :
- International Certificate in Corporate Finance (ICCF) – HEC Paris
- Certification AMF
- Master 2 Techniques comptables, fiscales et financières – IAE Paris
- ESCE Paris
Expériences :
- Direction financière au sein d’un mono Family Office : gestion des actifs financiers privés et des sociétés opérationnelles
- Asset Manager chez SOPAFI, Groupe COGEP
- Appels d’offres institutionnels chez HSBC GAM, La Française AM
- Notation de fonds d’investissement chez Morningstar
Sa vision de l'allocataire d'actifs :
"Il analyse les marchés pour vous, comprend vos besoins et sélectionne les bons investissements pour atteindre vos objectifs !"