Notre société
Colbert Family Office est né d’une vision simple et traditionnelle de ce que doit être le Multi-Family Office : une organisation au service d’un cercle restreint de familles, offrant un conseil global et multidisciplinaire, avec pour objectif exclusif, vos intérêts patrimoniaux.
Notre ambition est de devenir, avec un regard différent, indépendant et éclairant, l’interlocuteur en qui vous avez 100 % confiance pour vous aider à prendre les bonnes décisions, en coordination avec vos conseils historiques, afin de gérer, développer et transmettre votre patrimoine privé et professionnel. En effet, entouré de ces nombreux conseils (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, CGP, administrateurs de biens, agents immobiliers…), vous ressentez le manque d’une vision à 360° de votre patrimoine et vous vous interrogez sur les interactions des décisions prises par chacun dans son expertise.
Dans un environnement économique et juridique complexe et instable, notre mission est d’être à vos côtés pour vous aider, en ayant une vision d’ensemble, à comprendre, anticiper et décider. Vous gagnez en temps et en sérénité, en vous déchargeant des obligations du quotidien et du stress de la gestion de votre fortune.
7 raisons de choisir Colbert Family Office
Qui est Colbert Family Office ?
Colbert Family Office est une société de conseil patrimonial destinée à servir les intérêts de plusieurs familles fortunées. Notre mission est d’optimiser la gestion du patrimoine global de nos clients, en couvrant tous les aspects liés aux placements cotés et non cotés, aux biens immobiliers de jouissance et de rendement, à la fiscalité, à la structuration du patrimoine financier, et à la rentabilité de leur capital sur le long terme, le tout en optimisant les coûts de gestion et en intégrant la planification successorale.
Ainsi, Colbert Family Office est un partenaire stratégique pour les familles qui souhaitent gérer efficacement leur patrimoine, en mettant à leur disposition de nombreuses expertises permettant d’avoir une vue d’ensemble et ainsi de diversifier, sécuriser et faire fructifier leurs actifs à travers les générations. En ayant à la fois une vision globale et détaillée de l’ensemble de votre patrimoine, notre triple rôle d’auditeur, de coordinateur et de maître d’œuvre permet de mieux fédérer l’ensemble de vos conseils, tout en anticipant les conséquences des actions des uns sur les autres.
Nous supervisons les actifs et passifs de chaque famille (biens matériels ou immatériels, biens immobiliers, financiers…) à travers des stratégies de réorganisation du patrimoine, de montages financiers, de sélection de partenaires et de sourcing du marché afin d’orienter notre client vers les meilleures solutions, tout en gérant les différents risques. Notre prestation se réalise dans la continuité, incluant le suivi et le reporting des différents investissements réalisés.
En tant qu’entité de Colbert groupe, Colbert Family Office partage les trois valeurs fondatrices du groupe qui guident également notre mission : Respect – Bienveillance – Confiance.
En quoi Colbert Family Office est-il différent des autres Multi-Family Offices ?
Colbert Family Office est le seul Multi-Family Office en Pays de la Loire et en Bretagne dont la rémunération est uniquement basée sur des honoraires, indépendamment de la taille du patrimoine. En outre, Colbert Family Office est indépendant de tout actionnaire financier ou société de gestion, et dispose en interne d’une équipe pluridisciplinaire.
De par notre proximité avec Colbert groupe, nous mettons également à votre disposition des experts en protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite…), en gestion et syndic en immobilier d’entreprise, ainsi qu’en audit/liquidation retraite.
Ces particularismes nous permettent de vous offrir un conseil global totalement indépendant et objectif, en toute transparence, ainsi qu’un service ultra personnalisé.
Notre ancrage en Pays de la Loire et en Bretagne permet enfin de vous assurer une excellente réactivité et une réelle proximité.
Quel est le rôle d’un Family Officer ?
Son rôle est multiple :
- Défendre vos intérêts familiaux
- Concilier les objectifs patrimoniaux des différents membres de la famille
- Accompagner vos projets personnels et professionnels
- Conseiller les nouvelles générations, futurs actionnaires
- Être à vos côtés dans l’anticipation de la succession ou de la transmission
- Coordonner les différents pôles d’expertise interne au service de votre stratégie patrimoniale, en lien permanent avec vos conseils historiques, afin de garantir la cohérence globale de la mise en application de votre stratégie
Colbert Family Office représente-t-il un coût supplémentaire ?
Bien au contraire ! Notre intervention permet in fine de réaliser des gains immédiats (en améliorant les performances de vos actifs et en réduisant vos frais) et des économies importantes à moyen et long terme (en prenant les bonnes décisions juridiques et fiscales). De plus, notre intervention vous fera gagner en qualité de vie et en sérénité, en vous déchargeant des soucis du quotidien et en ayant la certitude d’avoir pris les bonnes décision patrimoniales et familiales.
En effet, la gestion d’un patrimoine important, notamment suite à une cession d’entreprise ou à une succession, peut être source de stress par peur de prendre les mauvaises décisions, d’être dupé, de pas comprendre les implications des décisions prises ou à prendre. De plus, devoir gérer seul un patrimoine important avec de nombreux interlocuteurs qui ne communiquent pas entre eux, génère de la déperdition d’informations et donc de la destruction de valeur patrimoniale et familiale.
Ainsi, en vous expliquant, en vous donnant notre avis, en le confrontant à celui de vos autres conseils de sorte que la décision soit collégiale et validée par l’ensemble, vous gagnez en sérénité et en valeur patrimoniale.
Quel est le niveau de patrimoine requis afin d’accéder à nos services ?
De manière générale, notre clientèle dispose d’une surface financière allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d’euros. Nous mesurons toutefois l’envergure de votre patrimoine global au regard de vos actifs personnels et professionnels, de vos titres et participations ou d’un haut niveau de revenus.
Comment est facturé notre accompagnement ?
Après la phase de découverte, nous établissons un cahier des charges pour cerner le périmètre de vos besoins afin de définir l’équipe à constituer autour de vous pour répondre au mieux à vos besoins.
Notre rémunération à 100 % en honoraires, indépendamment de la taille de votre patrimoine, vous permet de bénéficier d’un conseil objectif, totalement indépendant et dénué de conflit d’intérêt.
Comment assurons-nous la sécurité et la confidentialité de vos informations ?
La sécurité et la confidentialité de vos informations sont cruciales. Nous mettons différentes mesures en place afin de vous les garantir :
- Des contrôles d’accès rigoureux : l’accès à vos informations est strictement limité au personnel nécessaire.
- Une politique de confidentialité stricte : votre consentement explicite sera demandé avant partage d’informations avec des tiers.
- Un chiffrement des données : les données sensibles sont cryptées, tant lors de leur transmission que lors de leur stockage.